Entrenamiento básico de cita

Entrenamiento básico de cita

Esta guía cubre los conceptos básicos de crear una cita en ActionFlow y garantizar que la cita llegue a su cliente.


Siga los videos e instrucciones a continuación oDescargar eladjuntoGuía PDF en la parte inferior del artículo. (Guía métrica disponible también.)

Paso 1: Crear un cliente, trabajo y área / habitación

Para empezarNecesitarás un"cliente"y a"Job"y un"Área/habitación"- este vocabulario difiere de nuestros competidores con el beneficio de quePuede tener varios trabajos por cliente.

NotesUn trabajoTípicamente es unConjunto de habitaciones o "Áreas"Eso seráplantillas, fabricadas e instaladas juntas.
En una situación residencial,Puede terminar trabajando en unCasa primaria "Job"yCasa de vacaciones "Job"para el mismo cliente.
En una situación comercial,El"Cliente" podría referirse a un complejo de apartamentosy el"Jobs" se referiría a cada unidad.

ElLa manera más fácilParaCrear un nuevo cliente, trabajo y áreaEs elCitando Wizard,Haciendo clic en elBotón "Create Quote"- esto genera un cliente, trabajo y área / habitación a la vez y abre el "Módulo de área" donde comenzará a dibujar.

También puedesCrear manualmente un nuevo cliente, trabajo y área.

Cita Wizard

Crear manualmente un nuevo cliente, trabajo y área

Cita Wizard
ElLa manera más fácilPara crear unaNuevo cliente, trabajo y áreaUsa el "Quote Wizard"Haga clic en el botón "Crear cita". (Ver vídeo en el paso 2)

Figura 1. La forma más fácil de comenzar una cita desde cero es hacer clic en "Crear cita", esto genera un cliente, trabajo y área / habitación a la vez.
Crear manualmente un nuevo cliente, trabajo y área

Crear manualmente un nuevo cliente, trabajo y área

1. Crea un cliente nuevo haciendo clic en el signo verde más en la parte superior izquierda de la pantalla en "Vista del cliente".Edite el nombre del cliente, la información de contacto y cualquier otro dato relevante y luego haga clic en "Guardar".

Figura 1. En la vista del cliente, haga clic en el signo más verde para agregar un nuevo cliente.

Figura 2. Haga clic en el expansor "Información básica del cliente" para ver y editar los datos del cliente. Asegúrese de hacer clic en "Guardar". (Si el botón guardar está en gris, ActionFlow guardará automáticamente sus datos.)

2. Crea un nuevo trabajo haciendo clic en el signo verde más en el lado izquierdo de la pantalla dentro del Expansor de trabajo.



Figura 3. Si se encuentra en la "Vista del cliente", agregue un nuevo trabajo haciendo clic en el green plus debajo de los datos del cliente y la cuenta.

Figura 4. Si está en la "Vista de trabajo" (recomendado), haga clic en el signo verde más debajo de la cabecera del trabajo.

3.
Crea un área en ese trabajo haciendo clic en el signo verde más en la sección de área.

Figura 5. Crea una nueva Área haciendo clic en el signo verde más bajo el texto "Lista de Área:"
Palabras clave: Estructura básica de datos - Cliente, Trabajo, Área; Encontrar clientes y visión del cliente; ¿Qué es un trabajo? (residencial vs. comercial, etc.)

Paso 2: Iniciar una cita

¡Estás listo para comenzar tu cita!
Para ActionFlow aCalcular el costo, los ingresos y otras métricas clavePara su cita,Usted puede necesitar:
  1. Datos de área requeridos
  2. Datos para calcular el costo del material y el borde y los ingresos
    1. Dibujando tops para que ActionFlow pueda calcular el área
    2. Agregar slabs para que ActionFlow pueda calcular el costo de losa y los ingresos
    3. Configuración manualmente el área, pies lineales y otros datos clave para calcular la cita sin un dibujo
  3. Dibujo de elementos añadidos a tops
  4. Elementos de línea adicionales


Datos de área requeridos

Los siguientes elementos son necesarios para todas las cotizaciones:
    1. Seleccione una lista de precios
    2. Seleccione un nombre
    3. Seleccione el Edge
    4. Seleccione el material
    5. Seleccione el color

Figura 1. Para comenzar la cita, complete todos los campos "Requerido" -
Estos se encuentran en la caja roja en la sección Datos de Área en el extremo derecho del módulo de área.

Crear una cita sin un dibujo

Idea
En este punto, podrías crear una cita sin un dibujo. Para obtener instrucciones de vídeo, consulte el paso 4.
Crear una cita sin un dibujo

Para crear una cita sin un dibujo,
  1. Vaya a la pestaña "Items de línea".
  2. Abra el expansor "Line Item Overrides".
  3. Introduzca los valores aplicables.
  4. Haga clic en el botón "Calc & Save".
  5. Confirme que los valores calculados en el Resumen de Área son correctos.
Figura 1. La sección Line Overrides le permite anular los valores de área, lineales y salpicaduras.




Palabras clave: Creación de una cita; Quote Wizard - Comenzar una cita desde cero; Crear un nuevo trabajo o agregar a un trabajo existente; El módulo de Área (citación); ¿Qué datos necesito para iniciar una cita?

Paso 3: Añadir tops, bordes y elementos de dibujo

¡Vamos a dibujar! La forma más fácil de agregar una parte superior es haciendo clic en un botón de forma predefinida.

Crear tops con formas predefinidas

Crear Tops usando el botón Draw

Añadir bordes

Añadir elementos de dibujo

Crear tops con formas predefinidas

Crear tops con formas predefinidas

La forma más fácil de agregar un top es haciendo clic en una forma predefinidabotón.

En la pestaña de diseño del cliente
1.Establecer la profundidad y el ánguloPara tu topSi son diferentes a laprofundidad predeterminadayángulo predeterminado
2.Haga clic en la formade tu top.
3. Una vez creado un top,hover sobre una dimensión y haga clic para editarla
  1. Hit "Tab"paraEditar la siguiente dimensión
  2. "Enter" para dejar de editardimensiones.
La longitud y profundidad superiores también se mostrarán en Top Details.


Figura 1. El botón de formas predefinidas generará rápidamente una parte superior de esa forma. Luego puede editar las dimensiones.

Crear Tops usando el botón Draw
Para batwings con ángulos no-45°,Usa el botón "Dibujar".

1.Establecer la profundidad y el ánguloPara tuTopSi son diferentes a laprofundidad predeterminada
yángulo predeterminado
2.Haga clic en el botón Dibujo
3.Haga clic una vezEn la ventana de dibujoPara empezar el top.(Haga clic y liberación después del clic inicial)
4.Click izquierdoparaCambiar dirección
5.Click derechoparaTerminar el top


Figura 1. Utilice el botón "Dibujar" para arriba con ángulos de no 45 grados

Añadir bordes

HayTres opciones para cadaedge en una parte superior:
  1. inacabado
  2. Terminado
  3. Backsplash
ParaCambiar el bordeen un top,
  1. SeleccioneEl topHaciendo clic en él (seráDestacado en azulPara indicar que esseleccionado).
  2. Hover sobre la cimayMoverseEl ratón cerca del borde de la parte superior- Observa que el ratón gira hacia una mano.
    1. Haga clic en 1x para inacabado
    2. Haga clic en 2x para terminar
    3. Haga clic en 3x para backsplash

Figura 1. Para cambiar el borde, flote y haz clic cerca del borde de una parte superior cuando el ratón gira hacia una mano.

Mientras continúas haciendo clic en elEn la parte superior, pasará un ciclo a través de las opciones Unfinished, Finished y Backsplash:

Para bordes negativos, segundos bordes, o extracción de backsplash,Echa un vistazo a este artículo.
Añadir elementos de dibujo
Añadir elementos de dibujo porHaga clic derecho en una parte superiorySeleccionando el item.
EntoncesMover el elemento de dibujohacia donde te gustaría yClick izquierdo para colocarlo.
ParaEliminar el elemento de dibujo, hover sobreEl elemento hasta un"Eraser" aparecey luegoClick izquierdo.
Algunos elementos de dibujo se pueden mover de nuevo después de haber sido colocados: clic izquierdo para agarrar el elemento y hacer clic izquierdo de nuevo para colocarlo en otro lugar.
Figura 1. Acceda a los elementos de dibujo haciendo clic derecho en una parte superior.

Idea
Para instrucción adicional de dibujo:Más allá de lo básico - Dibujo en ActionFlow

Palabras clave: Dibujar una parte superior; Modificar Dimensiones; bordes acabados y añadir Backsplash; Dibujar formas no predefinidas; Actualizar a Re-Center Tops; Calcular la cita

Paso 4: Añadir y / o ajustar elementos de línea

En este video, nos sumergimos en la pestaña "Items de línea" que proporciona una mayor visión de cómo se calcula cada elemento de línea y también es donde ajustará los elementos de línea y agregar manualmente elementos de línea que no pueden ir en el dibujo (es decir. Tearout).


Para agregar esosElementos de línea o ajustar elementos de línea existentes:
1.Ir a la pestaña Line ItemsEn el módulo de área

Figura 2. La pestaña Elementos de línea se encuentra a la derecha de la pestaña Diseño del Cliente.

2. Cada elemento de línea tiene una clase y un SKU. Primero,Seleccione la clase en el desplegable,que agregará el elemento de línea a la lista.

Figura 3. Utilice el desplegable a la derecha de "Seleccionar clase SKU para New Line Item:", para seleccionar la clase del elemento de línea nuevo que desea agregar.

3. Encuentra el nuevo elemento de línea, y usando el drop down,Seleccione el SKU específicodentro de la clase.
4. Haga clic en "Calc & Save" para recalcular la cita.

Figura 4. Seleccione la clase SKU para ese elemento de línea y, a continuación, haga clic en "Calc & Save" para recalcular la cita con el nuevo elemento de línea.

Precio por The Slab

Idea
ParaCoste material e ingresos, si usted estáPrecio por el slabyNo la zonade los tops,Serás nuevo paraAgregar el número necesario de artículos de inventario/slabsa la cita. Vea el expansor "Price by the Slab" para obtener más información.

Establezca manualmente el precio final (Ajuste al objetivo)

Precio por The Slab

Para cargar en función del número de losas en lugar del área de lasas superiores
1. Seleccione un color que tenga una unidad "Slab". (Anular la unidadSi tienes permiso)
2. Abra la sección "Items de inventario" en la parte inferior del módulo de área.

Figura 1. Seleccione un color con una unidad "Slab", luego haga clic en la flecha junto a Artículos de inventario para abrir el expansor de inventario.

3. Añade el número de lasas necesarias haciendo clic en el plus verde. Para determinar el número de losas, puedes colocar tus tops en la losa(s) en la pestaña "Fabrication Layout" donde puedes probar diferentes colocaciones de costuras.
Para el diseño de fabricación y la instrucción de imagen de losa:Fabrication Layout y Imágenes de Slab

Figura 2. Haga clic en el plus verde para agregar losas a la cita.
4. Seleccione una losa disponible de ese color usando el desplegable "Item#". En ese caso, las especificaciones de slab se agregarán automáticamente. También puede ingresar manualmente la longitud, profundidad, costo e ingresos para calcular la cotización ahora si su equipo seleccionará una losa específica más adelante en el proceso.

Figura 3. Seleccione una losa disponible o agregue manualmente la longitud, profundidad, costo e ingresos.

Palabras clave: Cálculos con precios de Slab y Agregar una Slab; Determinar el número de lasas

Ajuste a Target
Establezca manualmente el precio final (Ajuste al objetivo)
Puede establecer el valor final de los ingresos antes o después de impuestos usando la función "Ajustar al objetivo".


Palabras clave: Apalar métricas clave (costo, horas, T$, Retail. margen, etc.); Elementos de línea que no están en el dibujo; Anular SqFt y precio por área / cotización; Anular $ por SqFt; Crear una estimación sin un dibujo

Paso 5: Ejecute y envíe el Estimate

Antes de ejecutar la estimación, haga clic en "Calc & Save", que hace un cálculo final y captura la imagen del dibujo para la estimación.
¡Ahora podemos ejecutar la estimación y enviarla a nuestro cliente!


Para ejecutar la estimación,Haga clic en el botón "informes"en la parte superior izquierda del módulo de área.Encuentra la versión de la estimaciónQuieres generar.

Figura 5. Seleccione el informe de estimación en el menú "Informe" en la parte superior izquierda del módulo de área.

Hay algunas opciones sobre cómo puede entregar la cotización a su cliente:
  1. Imprimir una copia impresa de la Estimate
  2. Cita por correo electrónico desde ActionFlowPara su cliente
  3. Guardar estimación en los archivos de trabajo
  4. Abra cita en Adobe Reader
  5. Estimación de exportación como PDF, archivo CSV, EMFDescripción, Excel, Formato de texto enriquecido, archivo TIFF, Archivo Web
    1. El documento exportado podría adjuntarse a un correo electrónico externo de ActionFlow.
Figura 6. Utilice los iconos en la parte superior de la estimación para seleccionar el método preferido de proporcionar la cotización a su cliente

Figura 7. Utilice el dropdown de la derecha para exportar la estimación

Palabras clave: Generar una estimación; Enviar por correo electrónico una estimación
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